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鋰電股中報(bào)集體“飄紅” 鋰價(jià)靜待政策落地

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  下游新能源汽車(chē)的需求爆發(fā),直接帶動(dòng)了碳酸鋰、氫氧化鋰等產(chǎn)品價(jià)格的飆漲,這使得相關(guān)上市公司利潤(rùn)率大幅提高,整個(gè)板塊上半年景氣度也到了歷史高峰。

  不過(guò),21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,隨著下半年鹽湖產(chǎn)能的釋放,以及行業(yè)對(duì)政策的觀望情緒加重,近期碳酸鋰、氫氧化鋰價(jià)格出現(xiàn)了不同程度的回落。

  “氫氧化鋰最高時(shí)在19萬(wàn)元/噸左右,現(xiàn)在是17萬(wàn),碳酸鋰的則從最高時(shí)的18萬(wàn)元/噸,跌到了現(xiàn)在的14萬(wàn)到15萬(wàn)”,尼科國(guó)潤(rùn)新材料有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人7月20日告訴記者,由于鋰作為一個(gè)小品種,目前國(guó)內(nèi)尚未形成統(tǒng)一的報(bào)價(jià)。

  四川嘉龍化工有限公司銷(xiāo)售經(jīng)理唐程7月20日也表示,“碳酸鋰在陰跌,氫氧化鋰價(jià)格則比較堅(jiān)挺”,同時(shí)騙補(bǔ)調(diào)查結(jié)果、補(bǔ)貼新政還未出爐,短期內(nèi)下游企業(yè)態(tài)度趨于謹(jǐn)慎。

  需要指出的是,與其他礦產(chǎn)相比,鋰資源開(kāi)采困難,同時(shí)新建、擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能也多在2015年底至今年上半年,短期內(nèi)產(chǎn)能難以釋放出來(lái)。而下游需求又在不斷增長(zhǎng),長(zhǎng)期來(lái)看,鋰產(chǎn)品整體供不應(yīng)求的大環(huán)境并未改變。

  上市公司紛紛觸“鋰”

  “前些年過(guò)苦日子的時(shí)候,沒(méi)人關(guān)注我們,現(xiàn)在看到價(jià)格漲上來(lái)了,才想起我們”,用一位鋰電行業(yè)人士的抱怨來(lái)形容近年的鋰電市場(chǎng)再合適不過(guò)。

  2015年之前,碳酸鋰的價(jià)格一直維持在3萬(wàn)至4萬(wàn)之間,每年的波幅也不過(guò)僅有幾千塊錢(qián)。但到2015年10月后,碳酸鋰價(jià)格開(kāi)始直線拉漲,短短兩個(gè)月的時(shí)間里便漲了三倍。

  當(dāng)年11月,工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2015年10月,我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)5.07萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)8倍。新能源汽車(chē)的爆發(fā)式增長(zhǎng),極大地帶動(dòng)了上游動(dòng)力電池的需求。

  進(jìn)入2016年,碳酸鋰的漲勢(shì)仍在延續(xù),甚至超出了一些行業(yè)內(nèi)公司的預(yù)計(jì)?!?016年第二季度鋰產(chǎn)品價(jià)格上漲幅度超過(guò)原預(yù)計(jì),進(jìn)而導(dǎo)致毛利額較原預(yù)計(jì)數(shù)增加”,天齊鋰業(yè)在近期的業(yè)績(jī)修正公告中指出。

  從鋰電池的組成上看,主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜,而動(dòng)力電池需求的大增,也使產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)業(yè)績(jī)均出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

  以碳酸鋰的下游正極材料為例,當(dāng)升科技預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)增幅達(dá)36倍,雖然有前期基數(shù)較低的因素在內(nèi),但銷(xiāo)售數(shù)據(jù)也出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。

  公司在業(yè)績(jī)預(yù)告中指出,“正極材料業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)約60%,銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)約46%,其中多元材料銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)約150%,毛利大幅上升。”

  此外,使用六氟磷酸鋰生產(chǎn)電解液的天賜材料,上半年業(yè)績(jī)預(yù)增幅度也超出540%,對(duì)此公司將其歸結(jié)于“受益于下游新能源汽車(chē)的旺盛需求,公司電解液銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng),使得銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)規(guī)模增長(zhǎng)好于預(yù)期”等。

  賺錢(qián)效應(yīng)下,越來(lái)越多的“外行”公司開(kāi)始介入到鋰電行業(yè),而行業(yè)內(nèi)部的企業(yè)則開(kāi)始了新一輪的“軍備競(jìng)賽”,并紛紛擴(kuò)建原有產(chǎn)能。

  今年5月,富臨精工公告稱,擬通過(guò)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式,作價(jià)21億元收購(gòu)湖南升華科技股份有限公司100%股權(quán)。而升華科技主營(yíng)業(yè)務(wù)正是動(dòng)力電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)。

  此外,新能源汽車(chē)生產(chǎn)商比亞迪,也在尋求向產(chǎn)業(yè)鏈上游擴(kuò)展。今年6月,公司與鹽湖股份達(dá)成合作,將共同設(shè)立新公司用于收購(gòu)鹽湖股份持有的藍(lán)科鋰業(yè)51.42%股權(quán),并啟動(dòng)3萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目建設(shè)。

  “公司此前已有了1000多噸的碳酸鋰生產(chǎn)線,技改完成后,產(chǎn)能將提升至2000噸”,江特電機(jī)證券代表王樂(lè)21日介紹稱,由于今年雨水過(guò)多,技改進(jìn)度也受到了一定影響。

  資本的集中涌入,也使得鋰電行業(yè)上游產(chǎn)能大幅上漲,這是否會(huì)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格帶來(lái)壓力?

  “生產(chǎn)線從建成到達(dá)產(chǎn),再到滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),其間需要經(jīng)過(guò)多次調(diào)試,不可控因素也比較多”,成都一位鋰行業(yè)上游企業(yè)人士20日告訴記者,所以新建產(chǎn)能想要完全釋放,并非短期內(nèi)可以完成的。

  鋰價(jià)靜待政策落地

  由于民營(yíng)鋰電企業(yè)多直接面向下游客戶,所以碳酸鋰、氫氧化鋰等產(chǎn)品的貿(mào)易生意并不好做,而四川嘉龍化工便正是其中一家。

  “今年一共進(jìn)了兩批貨,第一批的成本在15萬(wàn)元/噸左右,第二批則是13萬(wàn)多,目前庫(kù)存的碳酸鋰已跌破了成本線”,嘉龍化工銷(xiāo)售負(fù)責(zé)經(jīng)理唐程20日告訴記者,在碳酸鋰上漲階段,便有很多下游企業(yè)準(zhǔn)備了庫(kù)存,目前下游觀望態(tài)度濃厚,公司近期貨走得也比較慢。

  下游企業(yè)觀望的正是,新能源汽車(chē)的“騙補(bǔ)”核查結(jié)果,以及未來(lái)補(bǔ)貼政策方面可能做出的調(diào)整,而這將直接影響電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)量和對(duì)動(dòng)力電池的需求。

  2016年1月,工信部、發(fā)改委、財(cái)政部、科技部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用核查工作的通知》。自此,國(guó)內(nèi)啟動(dòng)了新能源汽車(chē)領(lǐng)域的“騙補(bǔ)核查”工作。

  不過(guò),截至目前尚未有正式核查結(jié)果公布,而這成為眾多鋰電企業(yè)所不能放下的一塊“心病”。

  前述鋰電上游企業(yè)人士20日指出,碳酸鋰、氫氧化鋰未來(lái)價(jià)格能否持續(xù)上漲,最核心的因素就是下游需求能否持續(xù)增長(zhǎng),“現(xiàn)在政策還沒(méi)落地,下半年的碳酸鋰價(jià)格也無(wú)從判斷。”

  相比之下,與下游企業(yè)交往頻繁的唐程則比較樂(lè)觀。他告訴記者,“近期碳酸鋰價(jià)格的下調(diào),短期受到政策不確定性的影響,但從總體需求來(lái)看,肯定是越來(lái)越大的,按照公司的預(yù)計(jì),下半年碳酸鋰價(jià)格會(huì)穩(wěn)中有升?!?

  除了來(lái)自政策的風(fēng)險(xiǎn)外,進(jìn)入6月后開(kāi)始釋放的鹽湖產(chǎn)能,也對(duì)碳酸鋰等原料的上行帶來(lái)阻力。

  據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解,目前碳酸鋰生產(chǎn)主要包括礦石提鋰、鹽湖提鋰兩種方式,而國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)鹽湖資源又多集中在青海、西藏兩地,其當(dāng)?shù)靥鞖馓攸c(diǎn)影響,每年只有6月至11月可進(jìn)行生產(chǎn)。

  “公司采用的是物理提鋰的方法,受到一定自然因素限制,所以下半年的產(chǎn)出情況尚無(wú)法確定,只是盡量按照年初目標(biāo)去完成”,西藏礦業(yè)證券部人士20日告訴記者。

  值得注意的是,比亞迪聯(lián)合鹽湖股份投建的3萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目,短期內(nèi)無(wú)疑難以出貨,那么進(jìn)入四季度后,鹽湖停產(chǎn)后碳酸鋰的供應(yīng)或?qū)⒃俣染o張。

  從具體的消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看,目前國(guó)內(nèi)對(duì)氫氧化鋰的消費(fèi)有上升趨勢(shì),在近期的調(diào)價(jià)過(guò)程中,氫氧化鋰表現(xiàn)也更為堅(jiān)挺。

  “以前是極少使用到氫氧化鋰的,但是現(xiàn)在一些新型的動(dòng)力電池則需要?dú)溲趸囎鳛樵?,目前?guó)外對(duì)氫氧化鋰的需求大量增加,同時(shí)國(guó)內(nèi)一些企業(yè)也在進(jìn)行技術(shù)突破”,尼科國(guó)潤(rùn)新材料有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人20日告訴記者。

  而一些先知先覺(jué)的企業(yè),早已著手對(duì)氫氧化鋰布局。以國(guó)內(nèi)兩大行業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)為例,均計(jì)劃擴(kuò)建2萬(wàn)噸氫氧化鋰項(xiàng)目。